PV-industrikedjan: allvarlig prisskillnad mellan uppströms och nedströms, priserna på kisel kommer att förbli höga 2021.
Enligt de prisuppgifter som publicerats av PV Infolink uppvisade det övergripande priset i PV-industriens kedja en uppåtgående trend under 2021, men priset för olika länkar varierade kraftigt. 2021 från och med mars steg priset på PV-kiselmaterial gradvis, och priset på tätt material steg från 83 000 yuan/ton i början av året till 230 000 yuan/ton den 29 december, vilket är en ökning med 177 %. Priserna på solcellsskivor steg på andra plats och nådde 54 %, medan priserna på solceller och solcellsmoduler endast steg med 13 % under samma period, och priserna på solcellskisel steg betydligt mer jämfört med andra länkar.
Solcellskisel: utbud och efterfrågan är fortfarande knappa, priserna är fortsatt höga
För närvarande har de stora tillverkarna av solcellskisel, såsom kinesiska GCL, Daquan etc., varit fulla av expansionsplaner, och den globala produktionskapaciteten för polysilikon förväntas nå 1,139 miljoner ton i slutet av 2022. Men på grund av expansionscykeln och kapacitet krypfaktorer, nya projekt är svårt att fullt ut sätta i produktion i 2022, enligt den fullständiga idealiska kryp situation beräknas 2022 global effektiv kapacitet på 900 000 ton, 2022 PV kisel effektiv kapacitet kommer att kunna stödja monokristallin PV wafer kapacitet på ca 270GW. Priserna kan fortsätta att vara höga.
Solcellskisel: den ledande expansionen kostnadsfördelen är uppenbar, prestandan förväntas växa snabbt.
Med tanke på den långa expansionscykeln för solcellskisel, är 22 års planeringskapacitet svår att all mark, förväntas upprätthålla en stram balans av solcellskisel i 22 år, prisnedgången i rymden är begränsad. Samtidigt är Kina Tongwei, Daquan och andra ledande PV kisel expansion kostnadsfördel är betydande, den fulla kostnaden är lägre än den andra och tredje linjen tillverkare mer än 20%, och den nya produktionslinjen kostnad är lägre, och förhoppningsvis i 2022H1 ledande produktion, förväntas påskynda frisläppandet av prestanda i 2022 PV kisel är fortfarande i brist på utbudet i bakgrunden.
Solar kiselplattor: tillverkare fulla av expansionsplaner, bruttomarginaler kommer att minska
Enligt ofullständig statistik, i slutet av 2021 marknaden PV wafer tillverkare kombinerade produktionskapacitet på minst 350GW, det innevarande årets expansionskapacitet på nära 140GW. 2021 PV wafer produktionskapacitet än PV kisel uppenbart överskott, men på grund av utbudet av PV kisel material är begränsat, i kombination med produktionen av lager vinster, så 2021 PV wafer industrin övergripande bruttomarginal nivå är relativt hög. År 2022, när varje PV-wafer nya expansionsprojekt gradvis sätts i produktion, förväntas produktionskapaciteten för wafer i slutet av året nå 509 GW, dess utbud och kiselmaterial kommer att vara löst jämfört med den höga bruttovinsten kommer att sjunka.
Solceller: Konkurrenslandskapet är relativt fragmenterat, klyftan mellan tillverkare i första och andra ledet ökar snabbt.
Den nuvarande solcellsindustrin är relativt fragmenterad konkurrenslandskap, år 2020 CR5 företag kombinerade produktionskapacitet på 53%, även om under de senaste åren trenden av koncentration, men industrin koncentration är fortfarande lägre än andra delar av industrikedjan. 2021, effekterna av både uppströms och nedströms squeeze, solcell lönsamhet utrymme minska, en del av den andra och tredje linjen företag på grund av svårigheten att få tillgång till sol kisel wafers, är start-up hastighet låg det finns företag väljer att produktionsstopp. Solcellstillverkarna i första linjen har en stark kapacitet för hantering av leveranskedjan och kostnadsfördelar, och starthastigheten är relativt hög, men den totala vinstsituationen är fortfarande dålig.
Solcellsmoduler: ny teknik lovar ytterligare minskningar av elkostnaderna
När solcellsmoduler närmar sig gränsen 210 mm+ kan ytterligare ökningar av storleken leda till ökad deformation under mekaniska belastningstester, minskad motståndskraft mot extrema temperaturer och ökade transportproblem, vilket gör det nödvändigt att utveckla N-cellteknik med högre gränser för omvandlingseffektivitet. Enligt de beräkningar av systemvärde och kostnad per kWh som DNV GL publicerade i februari 2021, till exempel ett typiskt japanskt projekt för solcellsanläggningar, kan en ökning av solcellsmodulernas effekt effektivt minska BOS- och LCOE-kostnaderna när modulstorleken förblir densamma. För en solcellsmodul på 210 mm kommer BOS- och LCOE-kostnaderna att minska med 0,7 respektive 0,5 procentenheter när effekten ökar från 545 W till 600 W.
Inverter: Kinas leveranser av inverter ökar stadigt, marknadsandelen i utlandet har förbättrats.
Enligt Kinas allmänna tullförvaltning uppvisade Kinas export av växelriktare en stadig tillväxt i både volym och värde från 2017 till oktober 2021. Enligt den globala rangordning av inverterleveranser som Wood Mackenzie har publicerat tidigare år har China Huawei och Sunshine Power stadigt legat bland de två främsta under många år. Samtidigt har kinesiska företag strömmat till CR10-tillverkarna sedan 2017, och nykomlingar inom inverterbranschen som Goodway, Jinlang och Shangneng Electric accelererar för att komma ikapp, med förhoppning om att kunna öka marknadsandelarna utomlands i framtiden tack vare kostnads- och prisfördelar.
Glas: Efterfrågan på tunnglas fortsätter att öka och företag av hög kvalitet kommer att gynnas.
Enligt statistik från PV Infolink har penetrationen av bifaciala solcellsmoduler ökat snabbt under de senaste åren, och marknadsandelen kommer sannolikt att nå hälften år 2024. Med tanke på att bifaciala solcellsmoduler ofta kräver lättare och tunnare glas kommer efterfrågan på tunnglas att fortsätta att öka i framtiden. Dessutom, det stora basprojektet och BIPV också i den ökade efterfrågan på glas samtidigt, kräver glas tjocklek tunnare, mer ljusöverföring, men också kan vara både vacker och andra fördelar, så vi förväntar oss att Follett, Xinyi, Amadon och andra högkvalitativa tillverkare med ultratunna glasbearbetningskapacitet kommer att gynnas på lång sikt.
Film: EVA-partiklarnas expansionscykel är lång, utbudet är relativt snävt.
EVA-partiklar är det viktigaste råmaterialet för solcellsfilm, och sedan september 2021 har tillverkarna av EVA-partiklar upplevt en nedgång i sin produktionstakt på grund av effekterna av begränsningarna av energiförbrukningen, vilket har drivit upp partikelpriserna. EVA av PV-kvalitet som huvudråvara för film finns det bara tre företag i Kina, nämligen Searborn, Lianhong och Ningbo Formosa Plastics, som kan leverera i bulk, och det finns en lång expansionscykel, höga produktionshinder, från början till produktion tar det ofta mer än tre år. Enligt uppskattningar, om den nya solcellsinstallationen på 2,26 GW år 2022, i fallet med kapacitetsförhållandet 1,2, kommer motsvarande efterfrågan på EVA-partiklar att vara cirka 1,083 miljoner ton, medan produktionskapaciteten för EVA-partiklar av solcellskvalitet år 2022 förväntas vara 1,024 miljoner ton, så det förväntas att EVA-partiklar år 2022 kommer att upprätthålla ett relativt stramt tillstånd.
Stents: stora basprojekt kommer att påbörjas, spårning av penetrationsgraden kommer att öka.
Spårningsfästen används främst i centraliserade markbaserade kraftverk, som kan ge en viss ökning av elproduktionen jämfört med fasta fästen, vilket förbättrar avkastningen av elproduktionssystem. Sedan 2015 har den globala penetrationen av spårningsfästen ökat snabbt, och marknadsandelen förväntas vara cirka 53 % år 2022, med en marknadsstorlek på 3,156 miljarder US-dollar. Penetrationsgraden för spårningsfästen på den kinesiska marknaden är dock fortfarande låg, med endast 16 % under 2019 enligt CPIA, och det finns fortfarande mycket utrymme för förbättringar i framtiden. Med högre elpriser kommer ägarna att vara mindre känsliga för priserna för att få mer elproduktionsvinster, vilket kommer att bidra till att penetrationen av spårningsbara bryggor ökar.
Solcellsindustrin är på väg in på ett gyllene spår under den kontinuerliga politiska katalysatorn.
Koldioxidneutralitet har blivit ett globalt samförstånd
Enligt Energy and Climate Institute (ECIU) har 132 länder och regioner runt om i världen föreslagit mål för koldioxidneutralitet fram till oktober 2021. Bland dem har Surinam och Bhutan redan uppnått koldioxidneutralitet, 13 länder, inklusive Tyskland, har lagstiftat om koldioxidneutralitet, EU och tre andra länder föreslår lagstiftning och 53 andra länder har officiellt tillkännagivit sin tidsplan för koldioxidneutralitet.
Solcellsbaserad elproduktion är mer konkurrenskraftig och är den viktigaste kraften för att uppnå koldioxidneutralitet.
Till de förnybara energikällorna hör främst solceller, vindkraft, vattenkraft, kärnkraft och biomassa, varav vattenkraft och biomassa har begränsad utvecklingspotential, medan kärnkraft inte kan användas i stor utsträckning på grund av geografiska och säkerhetsmässiga faktorer. Bland de olika typerna av förnybara energikällor är det därför endast solceller och vindkraft som har en stor utvecklingspotential och lämpar sig för storskalig utveckling.
Globalt sett har ett antal länder utfärdat incitament för en rad olika förnybara energikällor, inklusive solceller, främst i form av subventioner av avgifter, kraftkompensation och investeringsstöd, med det huvudsakliga syftet att främja andelen förnybar energiproduktion.
Utsikter för efterfrågan på kort sikt: globala nya installationer förväntas nå 226 GW år 2022.
Ur ett övergripande perspektiv förväntas den globala nyinstallationen av solceller nå 226 GW år 2022, varav stora marknader som Kina, Europa och USA kommer att växa betydligt under 2022, och andra regioner med stor potential som Indien och Mellanöstern förväntas också ge ökad tillväxt.